Спрос на бумаги «Газпрома» оказался достаточно высоким на рынке евробондов

gazprom 261017«Газпром» разместил 8-летние евробонды на 750 млн евро. Спрос на бумаги оказался достаточно высоким, что позволило снизить доходность до 2,5% — рекорд компании для размещений в данной валюте

Покупателями стали свыше 120 иностранных инвесторов. Большинство — из континентальной Европы и порядка 8% — из Великобритании и США. Несмотря на весь негативный фон и напряженность в отношениях России и Великобритании,

«Газпром» не просто привлек деньги, но и получил своего рода знак доверия, отмечают эксперты.

Организаторами сделки выступили «Газпромбанк», «ВТБ Капитал», Deutsche Bank, JP Morgan и «Ренессанс Капитал». Road show выпуска прошло в Париже и Лондоне 12-13 марта.

Добавим, что в феврале российский концерн разместил евробонды на 750 млн швейцарских франков. А облигации, номинированные в евро, последний раз выпускали в ноябре. И также на сумму 750 млн.

Совсем недавно рейтинговое агентство Standard & Poor’s стало вторым из трех крупнейших агентств, кто повысил рейтинг РФ и крупнейших компаний до «инвестиционного уровня». После этого международные инвесторы стали по-другому относиться к бумагам российских компаний.

Между тем накануне на вторичном рынке евробондов наблюдались продажи. Судя по всему, заявления премьера Великобритании Терезы Мэй все же не понравились инвесторам.

В частности, цена выпуска евробондов РФ с погашением в июне 2047 г. снизилась на 53 б. п. до 100,858% от номинала, а доходность этой бумаги выросла на 3,5 б. п. до 5,192%. Кроме того, цена этой бумаги сегодня снижалась до 100,764% от номинала — минимального уровня с 28 сентября 2017 г.

Выпуск евробондов РФ с погашением в сентябре 2043 г. подешевел на 44,1 б. п. до 112,367% от номинала, а его доходность увеличилась на 2,7 б. п. до 5,011%. Выпуски ОФЗ с погашением в 2027 и 2028 гг. подешевели на 19 б. п. и 16 б. п. соответственно до 108,256% и 100,65% от номинала.

Впрочем, возможно, это просто локальное снижение. Стоит отметить, что нерезиденты активно скупают и рублевые облигации России. Два месяца подряд иностранцы наращивают долю в ОФЗ, об этом сообщил Центробанк. По состоянию на 1 февраля нерезиденты держали облигации на 2,27 трлн руб., а их доля достигла нового абсолютного рекорда — 33,9%.

Накануне Минфин России на аукционе в среду в полном объеме разместил облигации федерального займа (ОФЗ) двух серий на 40 млрд руб. при совокупном спросе в 83,036 млрд руб., говорится в сообщении ведомства.

На первом аукционе Минфин разместил ОФЗ серии 26225 с погашением в мае 2034 г. на 20 млрд руб. Цена отсечения составила 100,016% от номинала, доходность по цене отсечения — 7,38% годовых. Средневзвешенная цена составила 100,0927% от номинала, средневзвешенная доходность — 7,37% годовых. Спрос составил 44,556 млрд руб., передает «Прайм».

На втором аукционе Минфин разместил ОФЗ серии 26223 с погашением в феврале 2024 г. также на 20 млрд руб. Цена отсечения составила 98,8675% от номинала, доходность по цене отсечения — 6,84% годовых. Средневзвешенная цена составила 98,9051% от номинала, средневзвешенная доходность — 6,84% годовых. Спрос — 38,48 млрд руб.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *